该片讲述了85岁高龄的林女士(金英玉饰)夹在扮演着孝子的儿子(金永敏饰)和如家人般的疗养护工(朴成妍饰)之间的故事。聚焦“像外人的家人”和“像家人的外人”,讨论了是因为家人而一起生活还是因为一起生活而是家人的现实问题。。早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿(长濑智也 饰),在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语(即单口相声)师林屋亭屯兵卫(西田敏行 饰)。于是,虎儿决定拜屯兵卫为师,学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼,意外的邂逅了曾经的落语天才,屯兵卫的次子谷中龙二(冈田准一 饰)。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识,在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语,把身边的事结合传统相声,打造出新的落语。每集一个小故事,即是历代相传的经典,也记录着现实里的点滴,或悲或喜。。折壁嵩男曾经是个优秀的外科医生,现在和律师横仓义实一起从事杀手工作,专门替人除掉那些法律制裁不了的罪人。这次折壁替厨师宗村将史杀了美食评论家三波正昭以报其杀女之仇,然而,三波的舌头事后被人拔走。就在这期间,社会上接连出现优秀人才的尸体的心脏、大脑等器官被挖走的奇怪事件...。