十九世纪七十年代的美国新墨西哥洲大牧场主TC杰佛兹鳏居多年,膝下一子一女均已长大成人。女儿万斯一直希望能继承父业管理整个牧场。万斯爱上了杰佛兹的仇人之子达罗。但当杰佛兹让达罗在金钱和爱情之间作出选择时,达罗选择了前者接受杰佛兹的五万美金。这让万斯深感绝望。万斯和土著胡安感情甚笃,但杰佛兹为了获得银行贷款决定赶走胡安一家。杰佛兹从华盛顿结识的贵妇博奈特开始插手牧场事物。气恼不已的万斯刺伤了博奈特。而杰佛兹也与胡安一家发生枪战冲突并吊死了胡安。这让万斯彻底和父亲决裂。万斯决定依靠自己的力量并联手达罗一起取得牧场的所有权。她能完成复仇计划并收获属于自己的爱情吗?。书生王贤第一次赶考时,被吏部的吴侍郎索要3000两“孝敬银”,王贤因家贫交不起而被抹去功名。三年后再考,途中被贼人所劫,后被当做凶手抓进牢房,最终顺利得中头名状元,被委任阳翟县令。王贤断案中牵扯出三年前的那桩血案,原来他三年前埋葬的女尸,就是遇害者胡媚娘。
他之所以再考能够顺利,是胡媚娘的暗中相助。王贤答应彻查此案,然而幕后的凶手收起了狰狞邪恶的面目,接近王贤,并给他安排了温柔陷阱。蓉蓉的出现,使王贤渐渐迷失自我。他该如何决断,才能使沉冤昭雪?胡媚娘面对王贤的变化,为使真凶不逍遥法外,她又该怎么做?
本片所述案情看似松散,却紧紧相连,扑朔迷离,荒诞不经中却反映了人性。少许的神话色彩,场景的恐怖阴暗,颇有老版《聊斋》的气韵,给人一种似曾相识的怀旧感。。