第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。号称日本三大鬼才导演之一的筱原哲雄监督改编自永远充满话题性的村上龙同名畅销书的限制级电影。用黑色幽默和过激的暴力写展开了一段少年集团与中年女子组的快意仇杀。由活跃在非主流电影圈中的松田龍平,池内博之,安藤政信等出演,樋口可南子,岸本加世子等老牌女星撑台共同缔造出一部怀旧又前卫的冲击性作品. 东京都调布市。在这个城市生活的6个少年,平素混沌生活的他们,定期性地举行的聚会,唱着昭和时期的流行歌曲以宣泄心中的彷徨。某日,睡眠不足的衫冈晃荡在城市的角落与一个疾走的中年女性碰撞,于是一个齿轮的失常带来了命运的改变...。