朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。