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娜塔莉、戴兰与艾利克斯三位“天使”依然效忠于查理先生，依然到处锄强扶弱。艰巨的任务再次降临她们的身上，她们需要通过一些不同的密码，才能找到失踪的法官。虽然她们极力遵循规定保护所有的证人，可是证人还是不可避免都遇害了。任务实行困难重重，一名神秘人物——堕落天使更出手与她们较量。她们远赴了蒙古边境，极力成功完成任务，可是事情并不是那么简单，一个天大的秘密正等待她们面对。。三个故事组成，午马因赌博，输尽家财，上吊自尽，被路过的沈殿霞救起，午马见沈殿霞穿金戴银，随其歹意，结果被沈殿霞骗去衣裤。第二个故事，女的被强暴，自尽后变成厉鬼，报仇。第三个，石天演的小徒弟勾引小师娘，被师傅识破...……。姜早为退婚去找工作，遇上同样为了退婚找假女友的李淮舟，两人签下合约成为假扮情侣，试图劝退原有的联姻对象，却在日渐相处中互生好感，两人更加坚定退婚决心，退婚退到最后却发现联姻对象就是彼此。。
