1943年,八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴,在一次战斗中腿部负伤,组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴,到敌占区我地下党员家中养伤。 于是,大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天,老靳带着大兴和小武去侦察敌情,大兴巧妙地钻进敌人据点, 摸清了敌人的真正意图。为保护情报,老范英勇牺牲,老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报,立即行动,三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时,凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。。一次偶然中,大学教授郑智友(金尚贤 饰)结识了模特尹智友(金孝珍 饰),惊叹于尹智友的气质和美貌,郑智友决定邀请尹智友做他的模特。带着学生熙珍(徐贤贞 饰)一起,三人来到了海边,并意外得知尹智友曾经经历过的一段感情经历。
两年前,尹智友生活在看不见任何未来和希望的黑暗之中,绝望下,她想到了死,却在求死的过程中结识了名为姜智友(金花雨 饰)的扒手。随着时间的推移,暧昧的感情在两个女孩之间渐渐产生,活泼机敏的姜智友让尹智友找到了继续活下去的理由。可是,和尹智友不同,姜智友对于爱情十分敏感警觉,而尹智友却是全身心的投入到了爱情之中,久而久之,两人之间的感情产生了裂痕。。拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇,同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导,这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉;在大霈镜头中的海洋,更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观,他们用彼此的眼看见了全新的世界,也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女,是那次潜水意外中真正救了拿威的人,她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心,也有着如海洋般的温暖和静谧,当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜,他感受到无比的自在与平静,以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”,他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱,还是追求更大的梦想?
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结,这是“离开”与“留下”的选择,也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海,是道路的终点,给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障,还是奔向世界的起点?。