讲述一对男女在深山中的恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导,被妻子抛弃的他沉默而内向;玛丽娜是一个年轻的妈妈,她带着儿子到山里度假。某天晚上,马瑞娜住的旅馆发生了事故,曼弗雷德帮助了他们,并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后,曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险,随着两人交往的深入,两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……
旅行结束以后,两人就失去了联络。多年以后,玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山,并试图寻找曼弗雷德……。剧情是关於孤儿 Pete 结识了忽隐忽现的妙妙龙 Elliott ,得到妙妙龙的暗助他才逃离奴役的命运,后来他被灯塔看守员的女儿 Nora 收养,而 Nora 的男友在此之前却已经航海失去了音讯,Nora 每天由灯塔遥望著大海,期待会有奇迹出现… Pete 与妙妙龙的友情、Nora 与其男友的爱情,以及 Nora 对 Pete 的怜悯关怀之情,交织成这一部温馨感人的歌舞电影。本片是一部真人与动画合演的电影,动画部分就是那只妙妙龙 Elliott 而已,比较以往迪士尼的真人动画杰作,如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【欢乐满人间】以及【飞天万能床】等,动画真人合演的部分都只有一小段而已,但在本片当中,妙妙龙与演员常常同时出现,尤其是 Pete 还常坐在它的肚子上与它嬉闹、诉说心事,真人、动画配合的技巧更上一层楼!。