乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。民国时期,兴乌镇中医九叔在钱家祭祖时,钱小姐被勒死。九叔发现凶手留下钟馗玉佩,怀疑与钱老爷有仇。凶手再次行凶,九叔与警察队长梁连生暗中追查。最终发现凶手是丁牧,他为祭奠自缢的弟弟丁远而杀人。丁牧伏法,九叔救出被劫的钱巧云,小镇恢复平静。。