故事发生在1919年,栾学堂(谷智鑫 饰)本是一个命如草芥的小乞丐,流落到北京之后在机缘巧合之下进入了济风楼成为堂倌,之后又因为无意之中得知了掌柜不可告人的秘密而遭到了驱逐。栾学堂命不该绝,在走投无路之际遇见了生命中的贵人,因此创办了丰泽园,开启了自己掌握自己命运的新时代。
丰泽园接收了许多来自济风楼的骨干和伙计,因此引来了济风楼掌柜汪德甫(王刚 饰)和厉秋辰(何冰 饰)的记恨,意图从中作梗。之后,栾学堂迎娶了名为关雅丽(原雨 饰)的女子,而关雅丽却是厉秋辰的心上人。姚珍珍(黄薇 饰)一直喜欢着青梅竹马的栾学堂,在得知他已经娶妻的消息后,心碎的姚珍珍投身到了轰轰烈烈的抗日事业之中。。杰西是一名挣扎中的舞蹈演员,她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中,这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前,这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故,当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时,她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是,随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影,你会怀疑这部电影背后是否有什么人或什么东西。。马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发,到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金,但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时,他这趟旅行还有另一个同样重要的目的:探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址,一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣,马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中,丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切,骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人,并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境,二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时,一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐,他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。