1937年8月,侵华日军组编“华北方面军”序列向山西发起大规模进攻。 10月1日,日军向阳明堡及原平发动进攻。2日,崞县沦陷。为使主力部队有时间在忻口集结布防,晋绥军姜玉贞196旅与日筱原诚一郎混成第十五旅团在原平激战十日,姜部几乎全部殉国。11日,原平陷落,姜玉贞战死,残部败退忻口集结。 晋绥军196旅一个营的残部,从原平撤往忻口。在队伍休整时,老兵赵二蛋逼着新兵王根生和他一起逃走,从此王根生踏上了求生之路。。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖,后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体,却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州,为了斩断毒物毒害百姓,方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。