茫茫西北大漠,一辆牦牛车载着三个年轻人踯躅行进。姑娘申丝、青年大路与小姑娘圆圆三人萍水相逢,结伴去驼驿劳改农场探望亲人。在农场探视室里,善良的申丝带给弟弟申炎最爱吃的东西和衣物,并向他叙说美好的回忆,想通过这些唤醒弟弟麻木的心灵,但申炎却始终一言不发。时间到了后,申炎拿起东西头也不回地走了。但就在铁门要将他们分开时,申炎突然扑向门前,抓着铁栏杆高喊:“姐姐,等着我!”申丝顿时泪如雨下。大路在牧羊...。少年保罗(Tyson Stein 饰)曾目睹传奇杀手作案的过程,深深为之触动。长大后的保罗(Paul Moder 饰)再次遇见乔治(Kevin Hopkins 饰),并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦(Helen Hopkins 饰)并育有一女,闲暇时和妻女相聚,周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂(Carolyn Bock 饰)。作为杀手,这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽,他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人,他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。