巴尔干某城市边缘的茨冈村落里,小伙子贝汉(Davor Dujmovic 饰)与外婆一家四口生活在一起,嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活,妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜相恋,但对方母亲嫌弃贝汉一家贫穷坚决回绝。长年在意大利赚钱的族长阿梅德回到村子,在赌桌上让梅尔桑输到丧失理智,毁掉了自家人的木屋。但外婆却用巫术救回了阿梅德的孩子,为表谢意,阿梅德答应带妹妹出国治病,并让身怀隔空移动小铁器特异功能的贝汉随行。贝汉很快发现阿梅德不过是利用儿童乞讨盗窃的团伙头子,但已无力摆脱只得随顺,不久阿梅德患病,将小团伙交予贝汉管理,贝汉摇身一变成为有钱人,遂回乡将阿兹娜接到米兰,但阿兹娜腹中的骨肉让贝汉大为光火,坚持要将孩子卖掉……
本片获1989年戛纳电影节最佳导演奖。。芭芭拉•戴利•贝兰克(朱丽安•摩尔 饰)美艳动人,她的丈夫布鲁克林(史蒂芬·迪兰 饰)是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯,让芭芭拉的生活富足,但她的生活并没有想象中幸福,因为丈夫到处探险的关系,她常常得不到丈夫的陪伴,因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼(艾迪•雷德梅纳 饰)成为了她的一切,并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋,并极力撮合他与西班牙女友的爱情,可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了,这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开,他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家,一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋,她竟然要与儿子发生关系,以让儿子尝试性爱的味道。终于,托尼再也无法忍受母亲了,一把尖刀刺向了芭芭拉……。鬼畜属性的芥辺(浪川大辅 配音)表面上只是个普通侦探,实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子(佐藤利奈 配音)在芥辺的事务所工作2个月之后,芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托,但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔(小野坂昌也 配音),他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世(神谷浩史 配音),他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠(小林优 配音),她深深迷恋着主人芥辺,对玲子抱着莫名其妙的敌意,是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇,但正如芥辺所说,借助恶魔的力量也终究不会变得幸福,本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。。