1937年卢沟桥事变爆发,日本大举入侵中国。中国到了生死存亡的关键时刻,国民党内部的腐败再也掩盖不住了,空军在日本面前不堪一击。危难之时,空军涌现了一大批充满斗志的年轻飞行员。在一次次的空战中,他们以少胜多,用不屈的斗志和日本空军进行殊死搏斗。飞行中队长刘长岭爱上了情报处的马昕蓝少尉。然而他并不知道马昕蓝是个中共地下党。为了使中国彻底屈服,日本发动了惨绝人寰的南京大屠杀,刘长岭用自己的生命捍卫国土,同时用自己的生命来向马昕蓝表白。马昕蓝被感动了,然而她拒绝了刘长岭。武汉空袭、重庆空袭,刘长岭和高云天用不屈的斗志迎接日本咄咄逼人的攻势,在空战中高云天失去了一条腿和一只左眼,刘长岭却牺牲了。马昕蓝抱着刘长岭的遗物哽咽地告诉他自己是个共产党员。最后,马昕蓝回到了共产党,高云天指挥着他的游击飞行队,和日本人继续进行战斗。。主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时,镇上发生了暴力示威活动,人们普遍对他不信任,但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持,同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己,洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战,而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。。