该剧聚焦巴黎一个衰败中的爵士乐俱乐部,它的老板、乐队和所处混乱的城市。霍兰德饰来自纽约的知名爵士钢琴家Elliot Udo,是这家俱乐部的老板之一,与头牌歌手有断断续续的恋情,而如今的他情感受挫,躲着每一个人,但当他15岁的女儿突然出现,Elliot必须直面问题和弱点,成长起来。。一位名叫Jeonim的讲师邀请她的叔叔到学校执导一部戏剧小品。Jeonim每天都会去附近的溪边写生,试图捕捉它的形状。 她的叔叔决定执导,因为40年前他曾在同所大学执导过一出戏剧小品。学生中发生了一起丑闻事件,Jeonim与她的叔叔最终卷入其中。。