1937年,党中央提出了"停止内战,一致抗日"的主张。陈毅带着党中央的指示来到卧虎岭,见到了在那里坚持敌后游击战的卧虎岭游击队司令员韩山河,传达了党中央关于建立抗日民族统一战线的指示,并要求游击队迅速改编为抗日队伍,为打败日本侵略者作出贡献。韩山河对这一新形势很不理解,认为和国民党合作就一定是下跪投降。于是,韩误认为陈毅是个大叛徒,指示部下把他捆起来。为了弄清陈毅"叛变"的底细,韩山河精心设计了一次"鸡宴",先让部下为陈毅松绑进而用规劝的方法让陈毅说出自己"叛变"的经过。陈毅理解韩山河的这些举动,没有责怪他,而是耐心地向韩山河讲明国共合作的重大意义。可是,韩山河拐不过弯来,双方僵持着。最后,他接受了陈毅的意见,派人拿着陈毅的名片下山去南昌找党组织联系。这时,蒋介石大耍反革命两面派,一面讲"国共合作",一面伺机消灭卧虎岭游击队。蒋介石派来的特务冯子焕不断制造事端,中伤陈毅,瓦解军心。韩山河果真以为陈毅所讲的全是叛党的道理,坚持要杀陈毅。在这当儿,冯子焕围剿卧虎岭的枪声打响了,韩山河为之一惊,率部还击敌人。在一场激烈的战斗结束后,通过血的教训,韩山河才明白陈毅的的确确是自己人,贯彻的是党中央的精神;而冯子焕正是顽固势力的代表者。他和游击队的全体官兵,在陈毅同志率领下,终于开赴到抗击日本帝国主义的最前线。。阿蒂姆(阿利·巴凯 Ali Barkai 饰)的父亲在战争之中死去了,十六岁的阿蒂姆拿着一把手枪,决定群寻找并且杀死自己的杀父仇人。怀揣着满心的仇恨,阿蒂姆来到了仇人纳萨拉(尤苏夫·约罗 Youssouf Djaoro 饰)所在的城市,此时的纳萨拉早已经成家立业,并且经营着自己的面包房,每天,他都会将卖剩下来的面包分给附近穷苦的孩子们,俨然一副老好人的模样。 为了接近纳萨拉,阿蒂姆隐瞒了自己的真实身份,作为学徒来到了纳萨拉的面包房工作。纳萨拉非常喜欢聪明肯干的阿蒂姆,将自己的本领毫无保留的传授给他。随着时间的推移,阿蒂姆和纳萨拉之间渐渐产生了亲情。。