影片根据真实历史事件改编。1927年西伯利亚快车上,决定苏联和中国未来的秘密文件正在秘密向各地传送。普通乘客中混杂着外国情报人员和真正的暴徒,他们准备为了文件不惜一切代价。一名年轻的红军士兵和一名前沙皇特工必须联手对抗共同的敌人。。乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。